On Her Majesty's Secret Service

অপারেশন বেডলাম সমাধানের কাছে এসে সেখান থেকে অপসারিত হয় বন্ড। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র না সে। বংশবিশেষজ্ঞ সেজে সে হানা দেয় নিজেকে কাউন্ট বলে দাবি করা ব্লোফেল্ডের চিকিৎসাকেন্দ্রে। এর মাঝে তার পরিচয় হয় এক ইতালিয়ান মাফিয়া ও তার মেয়ের সাথে।